Notre méthode d’accompagnement expert

Nous combinons analyse approfondie, écoute active et outils modernes pour vous proposer un accompagnement efficace. Chaque étape est pensée pour s’adapter à votre situation et à vos objectifs, dans la transparence la plus totale.

Des experts au service de vos besoins

Une équipe pluridisciplinaire, expérimentée et à l’écoute de vos attentes

Julien Morel

Conseiller principal

Master Gestion financière Université de Lyon

12 ans d’expérience "Planification patrimoniale"

Agence nationale

Certifications:

Certification AMF Conseiller Formation audit conformité

Méthodes:

Analyse personnalisée Suivi régulier Gestion des risques Outils digitaux Entretien en présentiel

Compétences clés:

Écoute active Clarté d’analyse Gestion relationnelle Confidentialité

Réalisations:

Mise en place protocole sécurité

Plus de 350 suivis clients

Lauréat prix innovation

Formation continue équipe

Spécialiste reconnu, il privilégie l’écoute et la clarté.

Sophie Lefèvre

Responsable clientèle

Master Relations clients Université Paris-Dauphine

15 ans d’expérience "Gestion relationnelle"

Groupe régional

Certifications:

Diplôme gestion clientèle Formation RGPD

Méthodes:

Suivi proactif Gestion des réclamations Analyse de satisfaction Entretiens clients Amélioration continue

Compétences clés:

Empathie Gestion proactive Communication claire Esprit d’équipe

Réalisations:

Renforcement satisfaction clients

Développement service support

Projet fidélisation achevé

Formation interne équipe

Experte relation client, elle veille à la satisfaction durable.

Marc Dubois

Responsable conformité

DESS Droit financier Université de Strasbourg

20 ans d’expérience "Conformité réglementaire"

Cabinet juridique

Certifications:

Certification RGPD Formation conformité AMF

Méthodes:

Audit régulier Contrôle interne Veille réglementaire Gestion documentaire Formation continue

Compétences clés:

Rigueur Veille réglementaire Communication précise Gestion documentaire

Réalisations:

Mise en conformité RGPD

Création procédures internes

Audits réussis

Amélioration processus

Garant de la conformité, il sécurise chaque étape.

Claire Bernard

Chargée d’analyses

Master Audit financier Université de Bordeaux

8 ans d’expérience "Analyse financière"

Cabinet d’audit

Certifications:

Certification analyste financier Formation reporting avancé

Méthodes:

Analyse comparative Reporting régulier Veille marché Outils statistiques Études personnalisées

Compétences clés:

Analyse détaillée Synthèse rapide Maîtrise outils Réactivité

Réalisations:

150 rapports réalisés

Développement outils analytiques

Optimisation reporting

Partage expertise équipe

Elle met son expertise au service de vos décisions.

Notre démarche

Quatre étapes claires et transparentes

Analyse initiale personnalisée

Évaluation complète de votre situation et identification des axes prioritaires.

1 jour

Proposition sur mesure

Présentation d’une solution adaptée à vos besoins et objectifs spécifiques.

2 jours

Mise en œuvre accompagnée

Déploiement progressif avec suivi et ajustements selon l’évolution.

3 jours

Suivi régulier et évolutif

Contrôle continu et adaptation des solutions en fonction de vos retours.

En continu

Notre approche face au marché

Fonctionnalité	Notre service	Concurrent A	Concurrent B
Suivi personnalisé continu
Conseil neutre et indépendant
Sécurité avancée des données
Rapports analytiques réguliers